Die gefangene Sookie weiß nicht, wie ihr geschieht. Eben erst hat Godric ihren Angreifer Gabe getötet, da erscheint Eric und fällt vor dem mächtigen Vampir auf die Knie. Es stellst sich heraus, dass Erics Macher nach Jahrtausenden der Gewalt an einen Wendepunkt gekommen ist. Er befiehlt Eric Sookie ohne weiteres Blutvergießen fortzubringen. Der nordische Vampir gehorcht, gerät aber dadurch in die Gewalt von Prediger Steve. Er will Eric statt Godric der aufgehenden Sonne opfern.
Bill gelingt es endlich, Lorena auszuschalten und aus dem Hotel zu fliehen. Er eilt zu Sookie und muss mit ihr hilflos zuschauen, wie Eric auf einen Altar gekettet seinem Ende entgegensieht. Als Retter in letzter Minute taucht der mit einer Paintball-Pistole bewaffnete Jason auf. Vampir Stan und weitere Vampire aus Dallas sehen ihre Chance gekommen sämtliche Sektenanhänger zu massakrieren, doch ihr Anführer Godric stoppt sie.
Währenddessen macht Sam im Kühlraum seines Restaurants eine grauenvolle Entdeckung: Daphnes Leiche mit offenem Brustkorb und ohne Herz. Da taucht Sheriff Bud Dearborn auf: Eine Falle, die ihm Maryann gestellt hat. Andy Bellefleurs wirre Geschichten sind ihm in der brenzligen Lage auch keine große Hilfe. Sam landet im Gefängnis, wo bereits andere verwirrte Bewohner von Bon Temps sitzen.
Eggs ist verzweifelt. Wieder hatte er einen Blackout und kann sich an mehrere Stunden nicht erinnern. Maryann sorgt für Ablenkung: Sie tischt ein Soufflé auf, das Tara und Eggs begeistert vertilgen, doch die blutige Hauptzutat hat eine verstörende Wirkung: Die beiden fangen an aufeinander einzuschlagen - und genießen es. Das andere Liebespaar aus Bon Temps, Jessica und Hoyt, hat Probleme eigener Art: Die beiden stellen erschrocken fest, dass die junge Vampirin für immer Jungfrau bleiben wird.
In Dallas feiern die Vampire ihren Sieg über die 'Gemeinschaft der Sonne'. Godric verblüfft alle, indem er dem Verräter Hugo Gnade gewährt und Gewaltlosigkeit predigt. Vampire seien furchterregend und sie hätten sich über Jahrtausende nicht weiterentwickelt, verkündet er selbstkritisch. Sookie trifft auf Bills Macherin Lorena. Beide Frauen sind eifersüchtig und es dauert nicht lange, bis Lorena Sookie angreift. Damit nicht genug: Jasons Kumpel Luke erscheint. Der ungebetene Gast trägt einen Sprengstoffgürtel um den Leib.